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证券信息摘要
点击次数:965 发布时间:2013-3-4 14:29:05
20131
 
1.证监会10天开12张保代罚单 中信证券二度领罚
 
上海证券报  2013年01月11日  因保荐东吴证券PO项目业绩变脸,中信证券及旗下两名保荐代表人被证监会开出罚单。相比此前同样因保荐首发项目业绩变脸而被处以“3个月内不受理保代负责的推荐”,此次中信证券两名保代周继卫和邵向辉所受处罚明显加重——处罚期限延长至9个月。而2013年开年后至今短短10日内,证监会共向IPO发行人及其保荐机构和保代开出了12张罚单,所涉及内容均为上市后业绩迅速变脸。分析人士认为,这可能是证监会对外表明严打财务造假的决心,而很多“心虚”的企业或由此撤回IPO申请,从而大大减缓市场的IPO压力。
 
2.深交所:推进中小板创业板小额快速再融资
 
新浪财经  2013年01月11日   深圳证券交易所总经理宋丽萍11日表示,应同时推进中小板创业板上市企业的小额快速再融资。她指出,尽快推出小额快速再融资,可以提高上市企业资金使用效率,避免资金闲置。宋丽萍指出,上市企业小额快速再融资是“需要多少就融资多少”,有利于提高上市企业资金使用效率。她指上市企业一次性募集资金过多,对净资产收益率产生很大影响,而小额快速再融资能避免这个问题。宋丽萍还强调,要重视发展私募市场。去年证监会加速了新三板等私募性质的市场,积极引导私募创投顾全基金,发展债券市场私募债等。“恢复资本市场基础性的功能,具有非常长远的意义。”
 
3.A股首起要约收购维权一审败诉兴业全球称将上诉
 
上海证券报  2013年01月11日  A股市场首起要约收购维权案一审判决。11日,兴业全球基金发布公告称,接到南通中级人民法院判决书,其起诉江苏熔盛重工缔约过失责任纠纷案诉求被一审驳回。兴业全球基金表示,为维护基金份额持有人的利益,企业将向江苏省高级人民法院提起上诉。2011年4月,熔盛重工收购全柴集团触发对上市企业全柴动力要约收购义务,但在2012年8月,熔盛重工以“宏观经济不景气”为由中止要约收购,在此前后全柴动力股价大幅下跌,包括兴业全球基金在内的众多投资者损失惨重。2012年9月,兴业全球将熔盛重工告上法庭,索赔1637万元。同年11月5日,本案首次开庭。兴业全球基金认为,自熔盛重工通过全柴动力公告《安徽全柴动力股份有限企业要约收购报告书(摘要)》之日起,双方即进入缔约过程,需履行缔约过程中的先合同义务。但熔盛重工在取得国务院国资委、商务部反垄断局的相关批准文件后的长达将近一年的时间内,并没有将其上报中国证监会,同时,在将近一年的时间段内,具有隐瞒收购进展实际情况、隐瞒其对“其他补正相关问题”的准备情况等与要约收购相关的重要事实,违反了诚实信用原则,没有履行合同订立中的先合同义务。对此,熔盛重工代理律师说明称,在证监会要求补正的资料中,关于收购项目的产业布局规划等资料长期没有撰写完毕,导致熔盛重工一直没有向证监会递交补正材料。
 
4.央行:做好合格境内个人投资者试点准备
 
新浪财经  2013年01月13日  在2013年中国人民银行工作会议上,央行提出2013年的主要工作包括积极做好合格境内个人投资者(QDII2)试点相关准备工作,同时稳妥推进人民币合格境外机构投资者(RQFII)试点。所谓合格境内个人投资者,也即此前媒体报道的港股直通车,所谓的“港股直通车”是指境内投资者通过在国内的试点商业银行开立境外证券投资外汇账户,并委托其在香港的证券企业开立代理证券账户;同时境内投资者以自有外汇或购汇存入证券投资外汇账户,并通过商业银行的代理证券账户投资在香港证券市场交易的证券。随着近期中集B转H股的成功完成,港股直通车彻底解决了技术上的阻碍。中集集团B股摘牌后,原股东若不行使现金卖股权,便会转为持有H 股,开创内地股民买卖H 股的先例,内地券商国泰君安采取了折中的方式,即股民并不直接持有H股账户,但透过内地证券企业为中介人,并以国泰君安作为实际托管和操编辑,一举解决了目前内地投资者不准买卖境外股票的限制。
 
5.郭树清:希翼QFII和RQFII能扩大10倍
 
新浪财经  2013年01月14日  证监会主席郭树清在14日举行的2013亚洲金融论坛上表示,原则上所有符合规范的机构投资者都能参与到QFII和RQFII的推广当中。QFII和RQFII占整个市场的比例在1.5-6%,他希翼在现有基础上能够乘以9或10。根据国家外汇管理局上周五公布的数据显示,截止去年12月31日共有169家QFII机构累计获得374.43亿美金的投资额度,其中12月新增额度14亿美金。共批出RQFII投资额度670亿元,其中12月新批190亿元额度,基金系企业获得570亿元,证券系企业获得100亿元。
 
6.七家IPO排队企业被证监会终止审查
 
中国证券报  2013年01月14日  证监会11日公告数据显示,上周主板又有福建安溪铁观音集团股份有限企业、浙江华正新材料股份有限企业、山东海力化工股份有限企业三家IPO排队企业被终止审查;创业板排队企业中,大连路明发光科技股份有限企业被终止审查。加上此前主板市场上的遵义钛业股份有限企业、创业板市场上的北京电旗通讯技术股份有限企业、深圳华北工控股份有限企业,自证监会开展IPO排队企业财务专项检查以来,已有7家企业被终止审查。有市场人士认为,2012年合并主板及创业板数据,平均每个月大约有5-6家企业被终止审查,而财务专项检查开展的短短几个工作日里,已有多达7家企业退出IPO排队队伍,节奏快于此前,不排除其中有IPO排队企业主动撤回材料。
 
7.证监会拟对IPO违法行为提前介入稽查
 
证券时报  2013年01月14日  证监会副主席姚刚近日表示,为确保新股发行改革初衷能够真正得到贯彻落实,当前要强化执法,加大对新股发行过程中各种违法违规行为的监管和惩治力度。他透露,去年以来,配合发行体制改革,证监会已对12家发行人和保荐机构、20名保荐人采取监管措施,目前还有一些项目正在立案调查。姚刚说,证监会正在研究针对发行阶段违法违规行为的稽查提前介入执法体制,对于发行人欺诈上市、恶意隐瞒、与中介机构合谋造假、虚假陈述、重大遗漏等违法违规行为,将保持零容忍态度,发现一起查处一起。姚刚还进一步阐述了下一步多层次资本市场的建设思路。与以往观点有所不同,姚刚表示,多层次资本市场不仅指多层次的股票市场,同时包括多层次的债券市场,以及私募市场,此外还包括推进对外开放,利用好境外资本市场。
 
8.人大财经委:小企业金融服务法确有必要制定
 
法制日报  2013年01月14日  据了解,中国人民银行认为,中小企业尤其是小微企业是社会主义市场经济体系的重要组成部分,但长期影响和制约中小企业发展的融资难问题仍没有得到根本解决,中小企业金融服务法律法规仍不健全,有必要修改中小企业促进法或制定小企业金融服务法,为小企业融资提供法律保障。全国人大财经委员会同意中国人民银行的意见,建议有关部门在进一步贯彻实施中小企业促进法的基础上,加大对小微企业的金融扶持力度。
 
9.新三板揭牌融资又增一平台
 
新浪财经  2013年01月16日  16日,中国证券业协会全国中小企业股份转让系统将正式在北京金融街金阳大厦挂牌。作为全国性场外市场运营管理机构,业界人士称之为“北京证券交易所”,这使得我国证券交易所最终形成上海、深圳和北京“三足鼎立”的格局。据悉,全国股转系统企业揭牌、业务规则调整后,还将逐步完善规则体系,相关交易细则可能要在春节以后发布。如今,越来越多的高科技企业在“新三板”挂牌。统计显示,目前已有248家中关村企业参与中关村代办股份报价转让试点,其中已挂牌的中关村企业达到182家。如果加上在上海张江、天津滨海和武汉东湖挂牌的25家企业,目前已有超过200家企业在“新三板”挂牌。据预计,未来几年包括重庆高新区在内的全国大型高新科技园区将陆续纳入试点范畴,预计5年内“新三板”挂牌企业将达到2800家左右,按每家市值规模4亿~5亿元计算,“新三板”总市值将超万亿元。
 
据了解,有关部委对“新三板”上市标准与规则的门槛设得较低,仅要求企业存续满两年,有限责任企业按原账面净资产值折股整体变更为股份有限企业;主营业务突出;治理结构健全;股份发行和转让行为合法合规等。知情人士透露,新三板审批、备案制度将比照美国纳斯达克市场的基本规则,轻审批、重信息披露;对于拟挂牌新三板的企业的业绩要求,官方对外文件将不设立挂牌的财务指标,但是对内的引导文件可能将财务指标设置在200万元利润/年、2000万元营收/年。
 
10.UPS与TNT世纪收购案告吹 因反垄断机构介入
 
新浪财经  2013年01月16日  全球最大包裹快递企业UPS与TNT的世纪收购案,因欧盟反垄断机构的介入而告吹。UPS方面表示,在与欧盟反垄断机构举行会谈之后,其出价51.6亿欧元(约69亿美金)收购TNT的计划告终。自去年3月宣布收购以来,该项交易收到多次反对声明,收购也是一再延期。由于UPS收购完成后企业年营收预计将超过450亿欧元,与目前欧洲地区市场份额首位的DHL匹敌,欧盟委员会担心其涉嫌垄断,因此一再阻挠。业内人士指出,近年来随着电子商务的进一步发展,国内快递市场发展迅猛。同时,快递企业大多陷入价格战的泥沼。民营快递今后可能会通过合作联盟或行业捆绑等方式,寻求降低风险和经营成本的道路。
 
11.涉嫌内幕交易原证监会重组委委员被公诉
 
新华网  2013年01月16日  曾任证监会并购重组委委员的吴建敏,涉嫌利用内幕信息,通过他人账户操作股票,违法获利43万余元。15日,吴建敏因涉嫌内幕交易罪已被公诉至北京市二中院。公诉机关指控,2009年4月13日,中国中材集团有限企业与甘肃祁连山水泥集团股份有限企业确定,由中材集团有限企业或其子企业增资控股甘肃祁连山水泥集团股份有限企业事项获得通过,内幕信息敏感期为2009年4月13日至同年12月27日。时任利安达会计师事务所有限责任企业合伙人的吴建敏,作为清产核资审计业务的承揽人和总负责人,在知悉上述内幕信息后,于2009年5月至当年7月利用其实际控制的“苏银燕”股票账户买入“祁连山”股票共10万股,获违法所得共计28.4万余元。2010年2月10日,广东科达机电股份有限企业收购佛山市恒力泰机械有限企业方案获得通过,内幕信息敏感期为2010年2月10日至同年4月28日。吴建敏作为该收购项目资产评估业务的承接人,在知悉该收购方案内幕信息后,于2010年3月,利用“苏银燕”股票账户买入“科达机电”股票3万股,获违法所得共计15万元。
 
14.香港金融发展局成立
 
新浪财经  2013年01月17日  特区行政长官梁振英在施政报告中宣布成立金融发展局后,香港政府17日正式公布了金发局成员的任命。金发局成员共22人,曾任中国证监会副主席的史美伦被委任为主席,其他成员包括港府财经事务及库务局局长陈家强和20名非官方人士。金融发展局的职能范围包括,进行政策研究和业界调研,制订建议供政府和监管机构参考;与监管机构和行业团体共同探讨金融服务业持续多元发展的机遇和掣肘;与内地和海外相关机构保持沟通,支撑香港金融服务业开拓新市场和新业务等。此外,金发局还会与教育培训机构、行业团体和业界合作,提升从业人员的技巧和专业常识,以及通过举办研讨会、路演、印发刊物以及积极参与国际活动,在内地和海外推广香港的金融服务业和国际金融中心功能。
 
15.IPO审查风暴蔓延中小企业私募债征信问题成焦点
 
21世纪经济报道  2013年01月17日  IPO审查风暴已开始向中小企业私募债蔓延。16日,中国证券业协会发布《证券企业中小企业私募债券承销业务尽职调查指引》,要求券商加强私募债券承销业务尽职调查工作。统计数据显示,自去年6月证监会决定开展中小企业私募债试点以来,截至2012年12月底,中小企业私募债共筹资84.1亿元。有券商表示,私募债的信息披露明显不及公开发行债券的情况,大部分缺少主体评级或债项评级。目前,中小企业私募债普遍存在信用较低、管理不规范、抗风险能力较弱等缺点。因此,征信问题调查将成为尽职调查的重中之重。据了解,目前对于中小企业私募债的准入资格,多数券商在实际操作当中都认可发行后母企业的资产负债率不超过75%这一条“红线”;至于净资产方面,一般券商要求不超过净资产的一倍,如果有担保则更好。对发行额度和净利润之间的关系,大部分券商对此没有任何要求,个别券商会要求部分经营活动产生的现金流和净利润低的发债企业能够覆盖一年或者两年的利息。目前位居中小企业私募债承销前五的券商均是以承销小盘股见长的券商。截至目前,国信证券、平安证券、国泰君安、中信建投、广发证券等5家券商承揽的中小企业私募债数量分别为10家、8家、7家、6家、4家。
 
16.深圳获国土部特批农村集体土地放开入市
 
新浪财经  2013年01月18日  深圳市政府18日宣布,深圳原农村集体经济组织继受单位合法工业用地可申请进入市场流通。此举是国土资源部批准深圳实施土地管理制度改革试点的最新创新成果。深圳市委常务副市长吕瑞峰先容,将原农村集体经济组织继受单位可用的产业发展用地纳入深圳全市统一土地市场,将有效拓展产业用地来源,“如果没有土地改革创新,到2020年深圳可提供新增建设用地仅59平方公里,无地可用的尴尬将严重制约深圳未来经济发展。”据先容,深圳原农村集体经济组织继受单位实际占用的符合城市规划的产业用地,在理清土地经济利益关系,完成青苗、建筑物及附着物的清理、补偿和拆除后,可申请以挂牌方式公开出(转)让土地使用权。为进一步调动原农村集体经济组织继受单位的积极性,申请纳入全市统一的产业用地市场的合法留用地,免收《深圳市原原农村集体经济组织非农建设用地和征地返还用地土地使用权交易若干规定》中规定的工业类用地需缴纳的地价。深圳市政府还宣布,将健全全市产业用地供应的信息公开和收集制度,促进农村集体土地在土地市场的交易。
 
17.欧阳泽华:十多家IPO排队企业提交被并购申请
 
上海证券报  2013年01月18日  证监会上市企业监管一部主任欧阳泽华17日表示,由于当前我国PE受到资金来源、上市后退出的赚钱效应等因素影响,PE大多数项目集中在PRO-IPO阶段,做并购基金的比较少,不过未来我国并购市场会慢慢做大。欧阳泽华表示,目前部分IPO排队企业面临不再满足IPO标准的可能,或不愿继续排队,而选择被并购的方式,实现资产证券化。现在已有十多家企业提交项目申请。近几年,我国上市企业并购重组市场日益活跃,并购重组规模快速扩张。2011年,境内企业并购交易额和单数再次创下年度新高,分别达到1.62万亿元和4698单。上市企业并购交易额占企业间并购交易额的比重也逐年上升。初步预计,目前市场开始出现并购浪潮的拐点,市场存在大量社会游资、产业资本游资在寻找新的投资项目,而并购是最佳选择之一。与此同时,未来同行业间并购还是并购的主要形式,这也符合国家产业政策的要求,有助于提高行业集中度。
 
18.IPO大审查后首例并购退出:同捷卖成飞 10PE落袋
 
理财周报  2013年01月21日  13日晚间,停牌近三个月的成飞集成发布公告,拟以“现金+股权”的方式向中科远东等21家企业及雷雨成等36名自然人购买其持有的同捷科技87.86%股权。同时,募集不超过1.67亿的配套资金,用于支付股权收购款和提高整合绩效。预案显示,同捷科技的87.86%股权预估值约5.77亿元,增值率约44%,各方协商后的交易价格不高于5.45亿元。而早在2006年同捷科技赴海外上市未果,2009年开始计划冲刺国内A股市场两度折戟。同捷科技上市梦断,其身后的PE被套牢。操刀同捷科技的招商证券也退出阵地,转由国泰君安接手。去年6月,国泰君安承销了它的中小企业私募债。预案显示,通过本次重组进入成飞集成的21家企业中,有近10家PE机构,其中不乏中科招商、达晨创投等知名PE。还有龙盛集团、新湖集团等著名实业企业。但通过并购退出所得到的回报远比不上IPO退出,投中集团数据显示,2012年PE/VC通过并购退出的案例数量达到140起,平均的账面退出回报率为1.1倍。而前11月创投IPO退出账面回报率4.41倍。
 
9.证监会PE备案大扩员:设集合账户 弘毅等加入队伍迅速壮大
 
财经网  2013年01月22日  21日,中国证券投资基金业协会更新了新入会资产管理类特别会员名单,新增加17家私募投资管理企业(即PE)和11家保险资产管理企业。距离3日该协会第一次公告,已经有包括弘毅投资、景林资产在内的多家PE企业成为资产管理类特殊会员之后,资产管理类特别会员快速扩容。PE主动纳入中国证监会监管体系正成为趋势。截至目前,证监会并没有要求PE强行备案,但这一举动被解读为PE特别会员资格即是“备案”。根据协会下发的《资产管理类特别会员入会工作指引》,值得关注的一项条款是“协会将向相关部门推荐开立证券集合投资账户,参照基金管理企业特定客户资产管理业务进行自律管理。”新会员解读,这一条为日后私募基金开发出更多募资渠道,预留了空间。多位会员预计:“私募基金有可能纳入公募产品的名单,通过集合专户管理。”除此之外,税收的优惠也是备案考虑范围之一。
 
20.证监会部署2013年十项重点工作
 
中国证券报  2013年01月22日  证监会主席郭树清日前在2013年全国证券期货监管工作会议上表示,2013年证监会将紧紧围绕转方式、调结构,稳中求进、开拓创新,全面落实好党中央、国务院的各项部署。一是加快发展多层次资本市场。扩大“新三板”试点范围。完成各类交易场所的清理整顿,继续引导区域性股权交易市场规范发展,鼓励证券企业探索建立柜台交易市场。继续推动债券市场制度规则统一。有序扩大中小企业私募债券试点。探索完善债券评级和债券增信机制。二是进一步深化发行和退市制度改革。落实以信息披露为中心的审核理念,修订完善首次公开发行股票管理办法等规则制度。继续完善新股定价机制,推动市场相关各方归位尽责,强化对中介机构的监管。开展对首发在审企业财务专项检查工作,推动中介机构切实履职尽责。积极稳妥落实新的退市制度改革措施,实现退市的常态化。三是不断促进上市企业质量提升。提高上市企业信息披露的真实性、准确性和及时性。继续落实现金分红监管政策。鼓励包括机构投资者在内的各类股东参与企业治理。完善上市企业市场化并购重组审核制度,丰富并购重组方式方法。四是进一步发挥期货市场服务实体经济功能。五是大力培育机构投资者队伍。六是继续引导各类中介机构规范发展。七是继续积极稳妥地推进对外开放。进一步完善QDII制度安排。继续扩大QFII、RQFII的投资额度,增加投资便利性。继续支撑境内企业境外上市。八是持之以恒地做好投资者教育和服务。九是切实改进市场监管和执法。十是进一步营造有利于资本市场创新发展的政策环境。重点推动《证券法》的修订、《期货法》的制定和《上市企业监督管理条例》的出台。推动关于市场操纵、上市企业破产清算等司法说明制定工作。适时发布实施上市企业员工持股计划管理暂行办法。继续完善科技成果入股的制度安排。进一步营造民间投资进入直接金融服务领域、开展公平竞争的市场环境。制定资本市场中长期发展规划。
 
21.IPO财务整风首次出现零申报
 
新浪财经  2013年01月23日  自1月8日始,IPO财务整风运动打响,截至目前,20家企业中止审查,9家终止审查。值得关注的是,上周还出现了没有一家企业提交首发上市申请的现象。业内预计,此次IPO财务自查将“刷下”超过1/3的企业,与此同时,3月之前将可能不会再有企业提交上市申请。根据A股上市企业披露的业绩预告来看,制造业企业业绩下滑数量较多,在IPO申报名单中这类企业“撤单”数量也会较大。此外,由于证监会财务审查严要求,此前在交易规范方面可能存有瑕疵的农业、医药、工程等行业也有可能成为“回撤”集中的行业。根据具体安排,IPO在审企业的自查工作最晚在3月31日前完成,若企业自查工作不能够在3月31日前完成,则20个工作日之内将申请中止审查,或由证监会终止审核,如果重新补交自查材料,复核日将会延迟到6月份。此外,在中介机构完成企业自查后,证监会审核部门对每家在审企业的自查报告进行全面复核,预审员还要结合审核中发现的主要问题反馈及回复,对照自查报告,发现有该查不查的,直接移交稽查立案,该复查时间为4月至5月。证监会还将从多个部门以及上海、北京等六大证监局进行重点抽查。这意味着IPO发审会的工作节奏将延后并放缓。


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